Portfolio Check-Up

Una valutazione oggettiva e imparziale degli investimenti

Ottieni maggiore trasparenza sul tuo portafoglio, analizzando l’efficienza degli strumenti finanziari in confronto ai mercati attuali e al tuo profilo di investitore

Portfolio Check-Up

Assicurati che i tuoi investimenti siano gestiti rispettando i tuoi interessi

Il tuo portafoglio soddisfa le tue esigenze?

La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento

Gli strumenti di investimento tradizionali non rappresentano sempre la scelta migliore per un investitore esigente. I mercati finanziari sono in costante evoluzione e vengono influenzati dal contesto macroeconomico e sociale. Anche le tue necessità personali e la tolleranza al rischio si modificano nel tempo, pertanto il tuo portafoglio potrebbe non essere più adeguato a te. Con Portfolio Check-Up riceverai una valutazione analitica, da una prospettiva indipendente, sullo stato del tuo portafoglio di investimento e comprenderai se è in linea con i tuoi obiettivi.

Il tuo portafoglio può valere fino al 40% in più

Gli investimenti hanno dei costi spesso elevati e difficilmente quantificabili. Anno dopo anno si sommano e incidono sul rendimento finale e sulla crescita del capitale. Il 90% dei fondi di investimento tradizionali ha costi di gestione variabili che oscillano tra il 2% e il 2,5% annuo. Immagina di avere investito 100.000 euro. Se la performance del tuo portafoglio fosse del 6% annuo per i prossimi 25 anni e non avessi costi o commissioni, ti ritroveresti con circa 430.000 euro. Se viceversa pagassi il 2% annuo di commissioni, nello stesso arco di tempo avresti solo circa 260.000€. Un costo apparentemente irrisorio come il 2%, col passare degli anni cancellerebbe quasi il 40% del valore finale del tuo portafoglio.

A chi è rivolto?

All’investitore insoddisfatto dei risultati degli attuali investimenti che ricerca una visione chiara e dettagliata su come vengono distribuiti e gestiti i propri capitali.

I Vantaggi di Portfolio Check Up

Un’analisi costruttiva dei punti di forza e debolezza del tuo portafoglio, senza conflitto di interessi

Qualità del Portafoglio

Scoprirai l’efficienza degli strumenti finanziari posseduti in relazione agli attuali mercati economici, alle tue esigenze e obiettivi finanziari

Esposizione ai Rischi

Capirai se il tuo portafoglio è adeguatamente diversificato e sono presenti asset inappropriati che ti espongono ad un grado di rischio elevato

Impatto dei Costi

Avrai la certezza di quali costi reali di commissione e gestione stai sostenendo e quanto impattano sulle performance di rendimento globale

Cosa comprende il servizio?

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Una mappatura sulla composizione del portafoglio tra i vari asset finanziari, l’esposizione settoriale, geografica e valutaria
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Backtesting delle performance cumulative dei vari strumenti e un confronto con un corrispettivo portafoglio costituito da soli ETF
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Una valutazione del grado di rischio complessivo del portafoglio e di ogni singolo titolo finanziario posseduto
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Un’analisi dei costi complessivi, anche occulti, di ogni strumento e del portafoglio, con un calcolo di quanto impattano sul rendimento
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Una relazione finale sull’efficienza del portafoglio e su come puoi intervenire per ottimizzare i rendimenti, ridurre i costi e allineare il rischio al tuo livello di tolleranza
Incluso nel servizio potrai prenotare una consulenza di 30 minuti con un nostro esperto, per discutere di eventuali dubbi e analizzare possibili strategie da adottare per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Scopri se i tuoi risparmi sono investiti nel modo giusto

Portfolio Check Up: un check-up del tuo portafoglio di investimento

Prezzo del servizio 149 Euro

Una volta compilato il form e caricato i file, riceverai una mail che conferma la correttezza dei documenti necessari per procedere all’analisi.
Successivamente, ti verranno indicate le tempistiche per elaborare il report e le modalità per effettuare il pagamento.