Personal Strategy

Raggiungi i tuoi obiettivi con un portafoglio personalizzato

Affidati ad un Consulente Indipendente per una gestione su misura dei tuoi investimenti che ti permetta di raggiungere il tuo benessere finanziario

Personal Strategy

Un portafoglio personalizzato progettato per raggiungere i tuoi obiettivi

Perché scegliere la Consulenza Personalizzata?

Consideriamo ogni cliente e le sue necessità in maniera unica

Attualmente la Consulenza Personalizzata per investire in ETF, rappresenta un’efficiente e valida alternativa ai tradizionali servizi d’investimento offerti da banche e società di gestione del risparmio. A differenza di queste, il nostro servizio Personal Strategy prevede il pagamento di una parcella e ciò fa si che la nostra unica priorità sia la tua soddisfazione: liberi da ogni vincolo di vendita, ti consiglieremo sempre le soluzioni di investimento più appropriate al tuo profilo finanziario.

Alla trasparenza della Consulenza Personalizzata somma i vantaggi degli ETF

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Gli ETF ti offrono diversificazione su differenti classi di attività, settori, valute e aree geografiche e permettono di creare strategie per soddisfare ogni tipo di esigenza.
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Gli ETF hanno costi di gestione fino a 10 volte inferiori rispetto ai fondi bancari e ti permettono di accedere alle migliori opportunità d’investimento dell’economia globale.

A chi è rivolto?

All’investitore esigente, che cerca un professionista indipendente, completamente svincolato dagli interessi di istituti bancari, a cui affidare la gestione del patrimonio finanziario, ponendo le basi per instaurare un rapporto duraturo e di fiducia.

I Vantaggi di Personal Strategy

Personalizzazione

Una strategia di investimento costruita per rispondere alle tue reali esigenze, rispettando i parametri di rischio prestabiliti

Sicurezza

Nessun trasferimento di denaro, potrai operare direttamente dal tuo conto corrente e avrai il totale controllo dei tuoi investimenti

Meno Costi

Grazie all’efficienza degli ETF il tuo portafoglio avrà un canone annuo nettamente inferiore rispetto alla gestione bancaria

Trasparenza

Sarai coinvolto in ogni fase del percorso di consulenza e informato fin da subito sulle condizioni e costi del servizio

Imparzialità

Facciamo solo i tuoi interessi, svincolati da legami bancari e emittenti finanziari: il nostro obiettivo è la tua realizzazione

Monitoraggio

Sarai sempre aggiornato sull’andamento dei tuoi investimenti e riceverai le indicazioni sui ribilanciamenti del tuo portafoglio

L’Approccio Personal Strategy

Un modello gestionale innovativo

Diversificazione Strategica

Riduzione dei rischi e maggiori performance grazie alla diversificazione del portafoglio su diverse strategie, ma anche in differenti asset class, settori industriali, valute e aree geografiche, bilanciando ogni strumento con il giusto peso percentuale

Gestione Dinamica e Flessibile

I mercati finanziari sono in continua evoluzione e si modificano nel tempo, così come le tue esigenze, per questo offriamo un modello gestionale attivo che mira a ricercare le migliori opportunità di investimento e restare sempre al passo con il contesto macroeconomico

Controllo Attivo del Rischio

Monitoriamo e analizziamo sistematicamente i mercati finanziari e i fattori di rischio, calcolando le probabilità di possibili inversioni e ne adeguiamo il portafoglio tramite ribilanciamenti strategici, prese di profitto o strumenti di copertura per proteggerti da improvvisi crash

Come si Svolge

Un percorso di consulenza personalizzata che valorizza i tuoi investimenti

01      Colloquio conoscitivo e analisi personale in videoconferenza
02      Definizione degli obiettivi e le esigenze finanziarie di breve, medio e lungo termine
03      Compilazione dei questionari e classificazione del profilo di rischio
04      Identificazione delle migliori strategie di investimento
05      Accettazione proposta di investimento e costruzione del portafoglio
06      Monitoraggio degli investimenti tramite rendicontazione mensile
07      Servizio di alert via whatsapp/email per operazioni e ribilanciamenti del portafoglio

Quanto costa?

Canone annuo variabile a partire dallo 0,5% fino a un massimo dell’1,50% del capitale sotto consulenza.

Personal Strategy: Investire in ETF con una Consulenza Personalizzata

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