Analisi gratuita del portafoglio
Una valutazione oggettiva
e imparziale dei tuoi investimenti
Analisi grautita
del portafoglio
Una valutazione oggettiva e imparziale dei tuoi investimenti
Il tuo portafoglio soddisfa le tue esigenze?
La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento
Gli strumenti tradizionali di investimento non rappresentano sempre la scelta migliore per un investitore esigente. I mercati finanziari sono in continua evoluzione e sono influenzati dal contesto macroeconomico e sociale. Anche le tue necessità si modificano nel tempo; pertanto, il tuo portafoglio potrebbe non essere più adatto a te. Con l’analisi del portafoglio otterrai una valutazione dei punti di forza e delle criticità dei tuoi investimenti e comprenderai se sono allineati con i tuoi obiettivi.
Conosci i costi dei tuoi investimenti?
Il tuo portafoglio può valere fino al 40% in più!
Tutti gli investimenti comportano dei costi, spesso elevati e difficilmente quantificabili. Anno dopo anno si sommano, compromettendo la crescita del capitale e il risultato finale. Il 90% dei fondi di investimento tradizionali ha costi di gestione che oscillano tra il 2% e il 2,5% annuo. Immagina di aver investito 100.000 €. Se la performance del tuo portafoglio fosse del 6% annuo per i prossimi 25 anni e non avessi costi o commissioni, ti ritroveresti con circa 430.000 €. Se invece pagassi il 2% annuo di commissioni, nello stesso arco di tempo avresti solo circa 260.000 €. Un costo apparentemente irrisorio come il 2%, col passare degli anni, cancellerebbe quasi il 40% del valore finale del tuo portafoglio.
I vantaggi dell’analisi del portafoglio
Una valutazione dei punti di forza e di debolezza dei tuoi investimenti
Qualità del portafoglio
Scoprirai l’efficienza degli strumenti finanziari posseduti in relazione agli attuali mercati economici, alle tue esigenze e obiettivi finanziari.
Esposizione ai rischi
Capirai se il tuo portafoglio è adeguatamente diversificato e sono presenti asset inappropriati che ti espongono ad un grado di rischio elevato.
Impatto dei costi
Avrai la certezza di quali costi reali di commissione e gestione stai sostenendo e quanto impattano sulle performance di rendimento globale.
Scopri se i tuoi risparmi sono gestiti nel modo giusto!
Come richiedere il check up del tuo portafoglio
01
Raccogli i documenti
Scarica la rendicontazione del dossier titoli o i codici ISIN degli strumenti posseduti con i rispettivi pesi nel portafoglio, eventuali polizze assicurative, PAC e fondi pensione.
02
Inviaci una mail
Invia tutta la documentazione all’indirizzo mail info@etfsolution.it o su WhatsApp e i nostri consulenti elaboreranno un report approfondito sulle tue esposizioni finanziarie.
03
Discuti il report
Riceverai l’analisi via mail e verrai contattato per fissare un appuntamento telefonico o in videoconferenza con un esperto per scoprire il nostro punto di vista.